أعلن بنك الشارقة أنه قام مع بنوك دولية وإقليمية أخرى باختيار مدير إصدار رئيسي ومدير دفاتر مشترك لإصدار سندات مستدامة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 12 عاماً لصالح حكومة الشارقة. .
وبحسب “وام” فقد حظي هذا الإصدار بردود فعل إيجابية واسعة النطاق واهتمام كبير من قبل المستثمرين حيث تجاوزت قيمة الأوامر المسجلة 4 مليارات دولار، مما يؤكد الثقة العالية في سلامة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوتها الائتمانية في السوق.
وكان سعر هذا الإصدار أعلى بـ 195 نقطة أساس من عائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل بكثير من السعر المستهدف المعلن في البداية البالغ 235 نقطة أساس، مما يعكس الرغبة القوية للمستثمرين الدوليين (خارج الشرق الأوسط) في الحصول على القروض الحكومية. والتي تمثل 67% من إجمالي الطلب.
وقال محمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن البنك لعب دوراً فعالاً في هذا الإصدار لسندات حكومة الشارقة وأن مشاركتنا في هذه الصفقة تعكس التزام بنك الشارقة بتقديم حلول التمويل وأسواق رأس المال ذات الطابع الاستراتيجي لتحقيق هذا الهدف. لخدمة احتياجات عملائها الكرام في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن الاستجابة القوية من قبل المستثمرين أدت إلى انخفاض عوائد السندات، مما يؤكد ثقتهم في الجدارة الائتمانية لإمارة الشارقة ويؤكد فعالية الهيكل واستراتيجية التسويق لمديري الإصدار المشاركين في الصفقة. ولا يعكس هذا الإصدار الإدارة المالية الذكية لحكومة الشارقة والأساسيات الاقتصادية القوية فحسب، بل يؤكد أيضًا خبرة بنك الشارقة في أسواق رأس المال وقدرته على دعم العملاء الرئيسيين مثل حكومة الشارقة.
